РуссНефть

🇹🇷Турция - нет торгов 🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (окт) - 13:00мск 🇪🇺Еврозона - потребительские инфляционные ожидания (окт) - 13:00мск 🇺🇸США - ВВП (3кв 2026г -предв) - 15:30мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (сент) - 15:30мск 🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 16:15мск 🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 16:45мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск

🌎Третий саммит Россия-Африка в Москве - день 2

🇷🇺первое чтение проекта бюджета РФ на 2027-2029 годы

🇷🇺#RNFT РуссНефть - сд изберет президента компании

попсовые отчетности: 🇷🇺МСФО: #X5 #YDEX #DOMRF #ELFV #UPRO 🇷🇺оперрезы: #FIXR 🇬🇧#SHEL Shell - 08:00мск 🇫🇷#TTE TotalEnergies - 09:00мск 🇺🇸#STM - STMicroelectronics - 13:00мск 🇺🇸#CAT Caterpillar - 13:30мск 🇺🇸#MBLY Mobileye - 13:30мск 🇺🇸#XRX Xerox- 13:30мск 🇺🇸#MRK Merck - 13:30мск 🇺🇸#NCLH Norwegian Cruise - 13:30мск 🇺🇸#QSR Restaurant Brands -13:30мск 🇺🇸#LLY Eli Lilly - 13:45мск 🇺🇸#HSY Hershey - 13:45мск 🇺🇸#BMY Bristol-Myers - 13:55мск 🇺🇸#MO Altria - 14:00мск 🇺🇸#HOG Harley Davidson - 14:00мск 🇺🇸#CROX Crocs - 14:00мск 🇺🇸#ICE Intercontinental Exchange - 14:30мск 🇺🇸#MA Mastercard - 15:00мск 🇺🇸#ALNY Alnylam Pharmaceuticals - 15:00мск 🇺🇸#AMZN Amazon - 23:00мск 🇺🇸#INTC Intel - 23:00мск ✴️#MSTR Strategy - 23:00мск 🇺🇸#RIVN Rivian - 23:00мск 🇺🇸#FSLR First Solar - 23:00мск 🇺🇸#GILD Gilead - 23:00мск 🇺🇸#SNDK SanDisk - 23:05мск 🇺🇸#RDDT Reddit - 23:05мск 🇺🇸#RBLX Roblox - 23:05мск 🇺🇸#SBUX Starbucks - 23:05мск 🇺🇸#GDDY GoDaddy - 23:05мск 🇺🇸#PINS Pinterest - 23:05мск ✴️#COIN Coinbase - 23:10мск 🇧🇷#VALE Vale - 01:55мск

$RNFT $X5 $YDEX $DOMRF $ELFV 

Дайджест новостей 26 октября

🪖 Макро

▪️ Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%: предметно обсуждался только этот вариант, а более консервативный бюджет потребует умеренно жестких денежно-кредитных условий.

▪️ ЦБ прогнозирует на 2027 год среднюю ставку 12,5–13,5%, инфляцию 5,2–5,7%, рост ВВП 1–2% и среднюю цену нефти для налогообложения $72 за баррель; льготную ипотеку регулятор предлагает ограничить.

▪️ Комитет Госдумы одобрил в первом чтении налог на сверхдоходы компаний; Минфин допускает корректировку платежа при угрозе банкротства, металлурги призвали учитывать цикличность цен.

▪️ Reuters: октябрь стал самым опасным месяцем для судоходства в Ормузском проливе — зафиксировано 28 атак, затронуто 3,5% флота супертанкеров; Brent превысила $117 впервые с 30 апреля.

▪️ Газ в Европе подорожал выше $1 100 за 1 тыс. м³; The Economist сообщает, что мирный план США предусматривает смягчение санкций против России, возвращение российского газа в ЕС и инвестиции для Украины.

▪️ Зеленский анонсировал встречу переговорщиков России, США и Украины в Абу-Даби в начале ноября; Россия рассчитывает на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.

▪️ Первый танкер с российским дизтопливом отправлен в США, основные объемы может обеспечить «Роснефть»; Турция также договорилась с Москвой о поставках топлива. $ROSN

▪️ В Палату представителей США внесен законопроект о запрете OFAC выдавать лицензии на импорт российских энергоносителей.

▪️ Выпуск легковых автомобилей в России за девять месяцев вырос на 27% г/г, до 660 тыс., производство всех типов машин превысило 764 тыс.

▪️ Россия в сентябре увеличила выпуск стали на 6,2% г/г, до 5,5 млн т, но за девять месяцев производство снизилось на 3,6%; ФАС запросила у производителей коксующегося угля объяснение октябрьского роста цен.

▪️ Рынок лизинга в первом полугодии сократился на 14%, до 5,1 трлн руб.; в сентябре банки выдали рекордные с начала года 16,9 тыс. ипотечных кредитов на частные дома на 92 млрд руб.

▪️ Правительство рассматривает повышение цен на бензин и дизтопливо на 2,1 руб. за литр для компенсации нефтекомпаниям убытков от импорта; СУГ за день подорожали на 6,93%, до 37,26 тыс. руб. за тонну.

📊 Рынки, компании

▪️ «ФосАгро» за девять месяцев увеличила выручку по МСФО на 1% г/г, до 446,06 млрд руб., чистая прибыль упала на 67,3%, до 31,3 млрд руб. $PHOR

▪️ «РуссНефть» за девять месяцев сохранила выручку по РСБУ на уровне 176,2 млрд руб., увеличив чистую прибыль в 4,4 раза, до 22,3 млрд руб.; налоговый долг 10 млрд руб. рассрочен на два года. $RNFT

▪️ Кредитный портфель Т-Технологий в сентябре вырос на 28% г/г, до 4,1 трлн руб., кредиты бизнесу — на 74%. $T

▪️ Греф ожидает чистую прибыль Сбербанка по итогам 2026 года около 2 трлн руб. $SBER

▪️ «Селигдар» за девять месяцев увеличил выручку на 26%, до 77,1 млрд руб., производство золота — на 16%, олова — на 20%. $SELG

▪️ РусГидро за девять месяцев нарастила выработку электроэнергии на 10,2%, до 117,1 млрд кВт·ч, в III квартале — на 18,6%, до 40,7 млрд кВт·ч. $HYDR

▪️ НМТП за девять месяцев сократил выручку по РСБУ на 12,7%, до 23,9 млрд руб., чистую прибыль — на 3,9%, до 34 млрд руб. $NMTP

▪️ ЛСР за девять месяцев снизила стоимость новых контрактов на 1,9% г/г, до 105 млрд руб. $LSRG

▪️ «Самолет» устраняет выявленное Мосбиржей несоответствие корпоративного управления требованиям первого уровня листинга. $SMLT

▪️ Ozon сообщил об атаке БПЛА на логистический центр в Омске: возник пожар, на месте работали экстренные службы. $OZON

▪️ Яндекс восстановил доступ более чем к 90% данных клиентов Yandex Cloud, сервис «Яндекс Такси» вернулся к работе по всей России. $YDEX

▪️ Мосбиржа с 30 ноября ограничит сделки с облигациями при резких отклонениях цен для защиты инвесторов от нерыночных операций. $MOEX

С утра рынок был вообще никаким, волатильность отсутствовала, было скучно и хотелось движухи. Я думал, что так будет весь день поскольку завтра заседание ЦБ по ключевой ставке, казалось бы что все притихли, сидят ждут и потихоньку фиксят свою прибыль (в том числе и отрицательную).

Только после обеда рынок уже определился с направлением и начал уверенно катиться вниз. Движение было подхвачено, и я начал залетать в различные компании второго эшелона. Исключением были только Газпром, и BTBR шорт которых я перенес со вчерашнего дня. Русснефть, Селигдар, Аренадата отработали идеально, все закрылось по плану. Подвела только Алроса, её пришлось усреднять и закрывать в ноль. Все сделки были в шорт.

Что касается завтрашней ставки: фиг ее знает что с ней будет. Понизят, оставят, повысят гадать нет никакого смысла, никто этого не знает кроме приближенных к ЦБ и Алисы.😁 Есть большая вероятность того, что размотает в обе стороны. В моменте вынесут и лонги и шорты.😈

$RNFT $SELG $DATA $ALRS $GAZP

Средняя котировка Urals с отгрузкой из Приморска за 1–16 октября составила $107,5 за баррель. В Новороссийске для партий на танкерах Aframax показатель достиг $99,22.

При этом средний дисконт в Приморске сохранился на уровне $20,99 за баррель. Противоречия здесь нет: скидку считают относительно североморского эталона физической нефти, который за тот же период стоил $128,48.

Привычная котировка Brent в терминале обычно относится к фьючерсу с конкретным сроком исполнения. Физические партии с ближайшей поставкой сейчас стоят существенно дороже.

В отчёте МЭА от 14 октября североморский физический эталон оценивался примерно в $134, а фьючерсы Brent находились около $107.

Возникает непривычная картина: российская Urals даже со скидкой оказывается по цене близка к биржевому Brent.

Среди крупных публичных компаний основные бенефициары дорогой экспортной нефти здесь «Роснефть» и «Лукойл»: добыча и продажа нефти за рубеж являются важными источниками их заработка.

«РуссНефть» тоже получает поддержку от высокой цены. Но для её акционеров остаётся отдельный вопрос корпоративного управления и распределения прибыли: по обыкновенным акциям дивиденды за 2020–2025 годы не выплачивались.

❗️Большая скидка сама по себе ещё не означает дешёвую российскую нефть. Для оценки нефтяников нужно смотреть, сколько стоит их физический баррель. А при выборе акций различать способность компании заработать и готовность поделиться этим заработком с владельцами.

Не забываем ставить лайк :)

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

$ROSN $LKOH $RNFT

Спустя некоторое время появилась интересная информация по дизельному топливу, которое было отправлено из России в США. Танкер Minerva Zen ещё 22 сентября 2026 года покинул порт Санкт-Петербурга и взял курс в Атлантический океан, не указав точно, где именно будет разгрузка.

Через две с лишним недели, 9 октября 2026 года, администрация США официально сообщила о частичном снятии санкций: Управление по контролю за иностранными активами выдало шестимесячную генеральную лицензию №135 на импорт российского дизеля. Одновременно российское правительство досрочно отменило внутренний запрет на экспорт топлива, действовавший с июля.

К моменту официального анонса соглашения судно уже почти подошло к американским берегам. Это явно свидетельствует о том, что "дизельная сделка" между Вашингтоном и Москвой тщательно готовилась втайне как минимум за несколько недель до её оглашения. Количество первого отправленного топлива на борту скорее символично - для демонстрации достигнутых договорённостей, и оно не способно серьёзно повлиять на рынок США.

Это наглядный пример того, как новости могут дёргать рынок, и многое решается заранее. 9 октября вся нефтянка пошла вверх Лукойл, Татнефть, Роснефть, Газпромнефть, Русснефть, некоторые акции выросли больше 10%. Когда есть санкции, но если очень нужно, то это не проблема, а с документами как-нибудь потом😉

$SIBN $ROSN $LKOH $TATN $RNFT

Сейчас доступно менее 10% мировых запасов нефти. Мировые запасы нефти находятся на опасно низком уровне, а восстановление поставок может занять пару лет.

Спрос на нефть ускоряется. Нужно пополнять запасы.

Напряженная ситуация на рынке нефти будет усиливаться до тех пор, пока на откроется Ормузский пролив. Высвобождение из резервов окажет лишь временную поддержку рынкам — CEO Aramco.

В 2027 году добыча нефти в США превысит 14 млн баррелей в сутки, если цены останутся на прежнем уровне —- CEO Conoco.

$ROSN $BANE $TATN $RNFT $TRNFP 

$ROSN $RNFT 

📍Глобально бумага всё ещё находится в сильно нисходящем тренде и не может из него выйти даже не смотря на рост котировок по нефтяному сектору

📍Сейчас мы наблюдаем, как бумага пробует закрепится над желтыми линиями, но не получается, чтобы тренд был сломлен, нужно увидеть закрепление над уровнем 89.10 

📍Если в ближайшее время не будет закрепления над желтыми линиями, то ожидаем движение к осевой линии на 81.60

🔺Важно: Все инвестиционные решения принимайте самостоятельно, основываясь на собственном анализе и оценке рисков

Если вы в позиции — 👍 Если вы наблюдаете — 👎 Если планируете покупать — 🚀

Не ИИР

$RNFT

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАЧАЛ ПЯТНИЦУ ПОПЫТКОЙ РОСТА

Позитиву способствует сообщение The New York Times о том, что США рассматривают возможность новых деловых соглашений с Россией

Российский рынок утром пятницы растет. Индекс МосБиржи к 8:06 мск повышается на 1,01%, до 2271,61 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Позитиву способствует сообщение издания The New York Times, которое написало со ссылкой на источники, что США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией даже до завершения украинского конфликта. По словам собеседника газеты, это показало бы серьезность намерений американской стороны по восстановлению отношений с Россией.

В лидерах роста утром – «РуссНефть» (+1,78%), «ВУШ Холдинг» (+1,66%), «Роснефть» (+1,52%), «Газпром нефть» (+1,49%), снижения – «Самолет» (-0,86%), «Фармсинтез» (-0,61%), «Совкомфлот» (-0,38%).

Рубль почти не меняется, ближайший фьючерс на доллар опускается на 0,02%, до 85,877 рубля.

Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 1,07%, до 103,70 доллара за баррель, WTI – на 0,91%, до 96,35 доллара.$IMOEX $RNFT $WUSH $ROSN $SIBN 

Дайджест новостей 16 сентября

🪖 Макро

▪️ Reuters: цены на отдельные партии нефти в Европе превысили $130 за баррель; отгрузка остановлена в крупнейшем саудовском порту Янбу после атаки на нефтепровод «Восток — Запад».

▪️ Reuters: премия Urals к другим сортам нефти в Индии достигла $8 за баррель из-за дефицита ближневосточного сырья; экспорт нефти из России за неделю показал максимальный прирост с мая.

▪️ WSJ: руководители крупнейших нефтяных компаний США заявили о наступлении глобального топливного кризиса из-за длительного закрытия Ормузского пролива; покупатели СПГ переориентируются на США.

▪️ Ведомости: правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до конца октября; Reuters: три из шести крупнейших российских НПЗ, выпускающих дизель, в сентябре заметно сократили или остановили производство после атак БПЛА.

▪️ ФАС выявила цепочки перепродажи топлива, повышавшие цену на АЗС почти на 70% к цене НПЗ; ЦБ оценил прямой вклад подорожания бензина в инфляцию в 0,7–0,8 п.п.

▪️ Песков назвал инициативу Трампа об энергетическом перемирии хорошей; Лавров заявил о готовности Москвы возобновить двусторонние или трёхсторонние переговоры с Киевом.

▪️ Комитет Палаты представителей США одобрил начало рассмотрения санкционного законопроекта против России; группа демократов предложила добавить в него $15 млрд военной помощи Украине.

▪️ Известия: ЕС обсуждает перевод замороженных российских активов из бельгийской юрисдикции под контроль общеевропейской структуры; Лавров заявил, что Россия намерена вернуть золотовалютные резервы.

▪️ ЦБ РФ повысил прогноз структурного дефицита банковской ликвидности на 2026 год до 4–5,2 трлн руб.

▪️ ЦБ РФ: реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 7,1%, с начала года — на 5,1%; основной причиной ослабления стали меньшие продажи валюты после падения цен на российскую нефть в июне—июле.

▪️ ЦБ РФ: индикатор бизнес-климата в сентябре почти не изменился и составил −2,3 пункта против −2,4 в августе; ожидания компаний по производству и спросу улучшаются второй месяц.

▪️ Bloomberg: доходность 10-летних гособлигаций США превысила 5% и достигла максимума с 2007 года на фоне распродажи долгового рынка из-за роста цен на энергоносители.

▪️ Евростат: ЕС за январь—июль сократил закупки российского газа на 2,6% год к году, до €8,6 млрд, включая €3,4 млрд трубопроводного газа и €5,15 млрд СПГ.

▪️ ТАСС: трубопроводные поставки российского газа в Турцию за январь—июль снизились на 10,4% год к году.

▪️ НБКИ: в августе выдано 101 тыс. автокредитов, на 6,9% меньше год к году; ОКБ: объём POS-кредитования вырос на 11,1%, до 17,88 млрд руб.

▪️ Минфин 16 сентября предложит на аукционах ОФЗ-ПД 26252 и 26238; ведомство намерено наращивать долю бумаг с фиксированной доходностью в структуре заимствований.

📊 Рынки, компании

▪️ ТГК-1 проведёт 20 октября внеочередное собрание акционеров по вопросам дополнительной эмиссии и новой редакции устава. $TGKA

▪️ «Акрон» проведёт 22 октября внеочередное собрание акционеров по дивидендам по результатам прошлых лет. $AKRN

▪️ Bloomberg: «Норникель» ищет нового партнёра для переработки меди в Китае. $GMKN

▪️ «Русснефть» практически вывела Восточно-Каменное месторождение на проектную мощность. $RNFT

▪️ «Промомед» получила разрешение на I фазу клинических исследований первого российского биспецифического онкопрепарата класса ADC. $PRMD

▪️ ФАС: МТС по мировому соглашению создаст инфраструктуру связи в 370 малых населённых пунктах. $MTSS

▪️ АО «Эффективные технологии» допустило технический дефолт по купону выпуска 001Р-02: не выплачено 23,79 млн руб. при ставке 26,5% годовых.

▪️ Ъ: «М.Видео» начала использовать пункты выдачи закрывшегося «Магнит Маркета» для доставки онлайн-заказов. $MVID