Черкизово

РазборРСБУ $GCHE

Отчёт за 9 месяцев 2026 года. Изменения г/г: Выручка — +47,7% (29,4 млрд руб.) Валовая прибыль — +70,6% (21,9 млрд) Прибыль от продаж — +91,7% (19,3 млрд) Чистая прибыль — +90,2% (16,9 млрд) Денежный поток от текущих операций — +355% (11,2 млрд)

Откуда рост? Главный источник — дивиденды: +75% (17,4 млрд). Это 59% выручки и 79% её прироста. Доходы от консультационных услуг выросли на 20% (9,7 млрд), от прав на товарные знаки — на 21% (2,1 млрд). Себестоимость прибавила лишь 6%.

Рост поступающих дивидендов и выручки от услуг это конечно приятный плюс. Но процентные расходы тоже растут на +32% (6,3 млрд), кредиты и займы с начала года выросли с 43 до 91,8 млрд. При этом на балансе 40 млрд руб. денежных средств и эквивалентов.

Как промежуточный отчёт — в целом плюс. Акции понемногу покупаю, но для полноценной оценки нужно дождаться МСФО. Ведь рост дивидендов от «дочек» не означает роста основного бизнеса — производства и продаж мясной продукции. — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $GCHE

Операторы торговли после массовых атак БПЛА на ЦОДы пытаются убедить федеральные власти предусмотреть в законодательстве специальный режим, который будет вводиться при массовых сбоях в государственных информационных системах. В этот период бизнес сможет накапливать данные без их передачи. Сейчас ритейлеры вынуждены останавливать продажи при возникновении сбоев, а производители сталкиваются с замедлением производственных линий, — Коммерсант.

$X5 $OKGRad $GCHE $LENT

Продолжаю получать прибыль от продажи сосисок на территории Российской Федерации, булыжниками жонглирую.

Как мне это удается? Благодаря фондовой бирже на которой я купил акции компании "Черкизово".

Они производят и реализуют продукцию,я получаю часть их прибыли.

Купил на нее пассивный доход от Т-банка,он тоже будет приносить дивиденды. Раз в месяц. Регулярно.

Подписывайтесь.

$GCHE 

АКРА ПРИСВОИЛО АКЦИЯМ «ЧЕРКИЗОВО» МАКСИМАЛЬНЫЙ НЕКРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Рейтинг обусловлен очень высокой оценкой субрейтинга защиты прав инвесторов и корпоративного управления

АКРА присвоило обыкновенным акциям «Черкизово» максимальный некредитный рейтинг «пять звезд», сообщается на сайте рейтингового агентства.

Некредитный рейтинг акций «Группы Черкизово» обусловлен очень высокой оценкой субрейтинга фундаментальной стоимости и очень высокой оценкой субрейтинга защиты прав инвесторов и корпоративного управления.

Бизнес-модель компании построена на вертикальной интеграции полного цикла: от растениеводства и производства комбикормов до выращивания скота и птицы, убоя, мясопереработки и реализации готовой продукции. Производственные мощности включают 15 птицеводческих комплексов, один комплекс по производству индейки, 20 свиноводческих комплексов, 13 предприятий по мясопереработке и убою, а также 41 складской комплекс.

К ключевым конкурентным преимуществам Черкизово относятся: лидерство по масштабу и себестоимости производства, полный контроль цепочки создания стоимости, диверсификация по видам мяса (птица, свинина, индейка, переработка) и развитие экспортного потенциала. Наличие земельного банка и комбикормовых заводов позволяет демпфировать рыночные колебания цен на зерно и сою. Стратегическим приоритетом Компании является повышение рентабельности за счет увеличения доли высокомаржинальных товаров с высокой добавленной стоимостью. Черкизово целенаправленно увеличивает долю брендированной продукции с более высокой маржой, что обеспечивает рост выручки не только за счет объемов, но и благодаря улучшению структуры ассортимента. В планах — дальнейшее расширение ассортимента готовых мясных продуктов, в том числе на экспорт.

Рынок мясной продукции в России характеризуется высокой конкуренцией, что ограничивает возможности компаний по повышению цен без потери доли рынка. Вместе с тем в 2025 году международные поставки Черкизово превысили 150 тыс. тонн, увеличившись более чем на 20% год к году. Китай и Казахстан — крупнейшие импортеры, поставки в Саудовскую Аравию выросли почти втрое. Компания планирует наращивать экспорт халяльной продукции в мусульманские страны и увеличивать поставки в Китай. Опережающий рост также наблюдается в сегменте фудсервиса (продажи в HoReCa и другие каналы). Компания планирует дальнейшее планомерное увеличение доли выручки от этого сегмента.

Среди рисков АКРА отмечает типичные для отрасли в целом валютные и биологические риски. Часть импортного сырья (премиксы, аминокислоты, соевый шрот) закупается за валюту. Кроме того, АЧС и птичий грипп остаются существенными угрозами для отрасли, несмотря на высокий уровень биобезопасности на предприятиях компании. Среди краткосрочных рисков агентство отмечает падение экспорта в первой половине 2026 года — из-за приостановки аккредитации ряда заводов Черкизово в Китае экспорт упал на 10%. Кроме того, во второй половине текущего года ожидается догоняющий рост логистических затрат (в том числе в связи с топливным кризисом в третьем квартале и ростом тарифов на авто- и железнодорожные перевозки) и расходов на персонал (на фоне дефицита кадров в АПК).$GCHE 

Продолжаю цикл постов про дивидендные акции, где подсвечиваю интересные уровни для работы.

➡️ Сначала напомню, зачем я слежу за див отсечками: после отсечки происходит дивгэп - акции открываются снижением примерно на размер дивиденда. В этот день часто повышается волатильность: одни участники используют снижение цен для покупок, другие заходят в сделки в расчёте на закрытие гэпа. Поэтому движения в таких бумагах могут быть довольно активными - и это уже интересно нам - трейдерам.

Теперь к бумагам:

1️⃣ НОВАТЭК $NVTK

Дивгэп: 10 октября

Размер дивиденда: 35,5 руб.

Что интересного на графике?

Чуть ниже расчетной цены завтрашнего открытия расположена поддержка боковика (отмечена синим цветом на 1 графике). Рядом также проходит зеркальный уровень 1016,2 руб. В прошлом цена часто разворачивалась от него, я отметила такие моменты оранжевыми метками на графике.В итоге от обозначенного места цена может развернуться вверх. Ориентируюсь на цель +2%, закрытие дивгэпа и +6% - на верхней границе боковика. Если цена пробьет линию поддержки вниз и закрепится под ней, лонговый сценарий отменяется.

2️⃣ НоваБев $BELU

Дивгэп: 10 октября

Размер дивиденда: 8 руб.

Через гэп цена пробьет локальную трендовую поддержку (обозначена синим на 2 графике). Расчетная цена завтрашнего открытия сейчас приходится на зеркальные уровни 249,4 и 247,4. Откупать мне здесь не хочется, т.к. потенциальный отскок может остановить синяя линия, которая теперь выступит сопротивлением.

3️⃣ ГМК Норникель $GMKN

Дивгэп: 10 октября

Размер дивиденда: 1,85 руб.

Здесь дивиденд небольшой, поэтому существенного снижения цены из-за дивгэпа не ожидаю + на графике интересных ситуаций для торговли не вижу.

4️⃣ Т-Технологии $T

Дивгэп: 10 октября

Размер дивиденда: 4,7 руб.

Бумага торгуется в широком боковике, обозначила его синим цветом на графике 3. Ожидаемый дивгэп приходится в зону, где расположены зеркальные уровни 261,6 и 260,64. Отскочить отсюда цена может, но мне не нравятся сделки от середины боковика. Со счетов сделку списывать не буду, посмотрю на характер откупа завтра. Вероятная цель по росту - закрытие дивгэпа. Если цена пробьет уровни вниз и закрепится под ними, лонговый сценарий отменяется.

Теперь краткие важные апдейты по прошлым идеям:

1. $BSPB

Цена пробила трендовую поддержку, меня отстопило здесь. Сейчас вернулись к линии, теперь нужно наблюдать: будет ретест с дальнейшим снижением цены или закреп над линией.

1. $GCHE

Расчетная цена открытия пришлась под трендовую поддержку, поэтому я не стала рассматривать лонг.

А вы что думаете по этим бумагам? Какие сделки присматриваете? Пишите в комментариях)

Если пост был полезен, поддержите реакцией 👍🏻 и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропускать новые разборы))

Во вчерашнем обзоре на $GCHE я перепутала дату дивидендной отсечки. Она произойдет завтра! Бумага сейчас довольно волатильная и уже успела прийти к уровням 3730 и 3675, которые я отмечала в разборе. Посмотрите на шикарную отработку этих уровней: цена показала движения на 2,5% и 3,5% (график 1). Для интрадея это хороший результат 🔥

Завтра произойдет дивгэп в $GCHE на 120,19 руб. примерно (размер дивиденда). Ориентировочную цену открытия после гэпа можно будет рассчитать от сегодняшнего закрытия, вычтя размер дивиденда.

Сейчас бумага продолжает торговаться выше линии восходящего тренда, поэтому лонговый сценарий остается в силе. Диапазон для работы теперь смещается чуть ниже 3680-3624.

Возможные цели по росту тоже немного скорректировала:

→ закрытие дивгэпа

→ рост примерно до 7%

→ уровень 4095 (хай марта 2026) - амбициозная цель.

Если цена пробьет линию трендовой поддержки вниз и закрепится под ней, лонговый сценарий отменяется.

А вы что думаете по этой бумаге? Какие сделки присматриваете? Пишите в комментариях)

Если пост был полезен, поддержите реакцией 👍🏻 и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропускать новые разборы)

Ожидаемые события на 08.10.2026

💵Займер $ZAYM - Последний день с дивидендом 4.86 руб. на акцию, ДД - 3,8%

💻B2B-PTC $BTBR - Последний день с дивидендом 4.61 руб. на акцию, ДД - 3,68%

🍗Черкизово $GCHE - Последний день с дивидендом 120.19 руб. на акцию, ДД - 3,28% $ZAYM $BTBR $GCHE

В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до 2338. Юань вырос на 0,35% до 12,75. Нефть упала на 0,8% до $100,2. Но с утра растет на 2% на слухах о возможных ударах пентагона.

Инфляция выросла на 0,96% за последнюю неделю. Прежде всего из-за роста тарифов. Без индексации было бы 0,21%. Мало приятного, тарифы индексировали сильнее ожиданий. ЦБ будет смотреть на этот факт ястребино.

Компании: 1)Яндекс: атаки на ЦОДы Сегодня ночью атаковали центр обработки данных в Рязанской области, из-за чего Yandex Cloud в моменте прилег. Риски эскалации растут, в том числе и для компании, которые вроде далеки от экспорта. Пока непонятно, насколько значимый риск для компании, котировки озона уже не реагируют особо на удары и крепко держатся. Тут опять встанет вопрос системности ударов.

Но риски ударов по всем компаниям в 2026 резко выросли, это надо держать в голове. Под ударами могут оказаться и банки, и энергетика, и техи., Увы, но такова реальность в моменте.

2)Черкизово: последний день с дивидендом Компания заплатит 120 рублей дивиденда, это 3,2% ДД. Цены на курицу во 2П пошли вверх, на 10-15% г/г. В 1П цены росли в 2 раза меньше.

Также цены на зерно внутри РФ из-за падения экспорта падают, что благоприятно сказывается на себестоимости компании. Из негатива рост цен на дизельное топливо.

Получаем, компания в моменте стоит 5,5 прибылей за последние 12 месяцев. За 2026 год P/E будет ниже. В моменте наверное один из самых понятных активов в секторе. Пусть и не самый ликвидный

3)B2B-РТС: последний день с дивидендом Компания заплатит 4,6 рублей дивиденда или 3,6% ДД. Дивиденды платят раз в квартал. Да P/E у компании выше среднего по сектору, но в моменте акционеров интересует дивидендная доходность. А она тут на уровне 14% за 2026 год, поскольку компания платит 85% прибыли. На рынке сейчас не верят в светлое будущее и не смотрят на P/E, только дивиденды важны для акционеров. В моменте неопределённость остается одним из главных врагов инвестора.

Резюме Путин так и не позвонил Трампу, по итогу сегодня с утра падаем на этом. Причем судя по словам Пескова непонятно когда позвонит. Вчера доходили в моменте до 2350 по индексу, но по итогу откатили на высокой инфляции. Всем хорошего дня!

$MXZ6 $GCHE $YDEX $BTBR $CNYRUBF $BRF7

🇪🇺минутки с прошлого заседания ЕЦБ - 14:30мск 🇬🇧глава Банка Англии Бэйли - 15:15мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск

🌎заседание Совета глав государств СНГ в Туркменистане - день 1

🇺🇸Трамп примет участие в ИИ-саммите

🇷🇺последний день с дивидендами: GCHE, ZAYM, BTBR

попсовые отчетности: 🇰🇷005930KR Samsung 🇺🇸PEP Pepsico - 13:00мск 🇺🇸TLRY Tilray Brands - 13:05мск

$GCHE $ZAYM $BTBR $PEP $MOEXOG 

Продолжаю цикл постов про дивидендные акции, где подсвечиваю интересные уровни для работы.

➡️ Сначала напомню, зачем я слежу за див отсечками: после отсечки происходит дивгэп - акции открываются снижением примерно на размер дивиденда. В этот день часто повышается волатильность: одни участники используют снижение цен для покупок, другие заходят в сделки в расчёте на закрытие гэпа. Поэтому движения в таких бумагах могут быть довольно активными - и это уже интересно нам - трейдерам.

UPD: я перепутала даты. Див отсечка будет завтра 9 октября. Вечером напишу новый пост с апдейтом по технике

Завтра произойдет дивгэп в $GCHE на 120,19 руб. примерно (размер дивиденда). Рядом с возможной ценой завтрашнего открытия проходит несколько сильных уровней 3730 и 3675. В прошлом цена часто разворачивалась от этих значений, я отметила такие моменты оранжевыми метками на графике 1. Также рядом проходит трендовая линия поддержки - отметила ее синим цветом (график 2).

В итоге от обозначенного места цена может развернуться вверх. Единственное, что смущает: цена находится на хаях, и в таких местах мне не комфортно покупать.

Возможные цели по росту: закрытие дивгэпа и достижение уровня 4095 (хай марта 2026).

Если цена пробьет трендовую поддержку вниз и закрепится под ней, то лонговый сценарий отменяется.

А вы что думаете по этой бумаге? Какие сделки присматриваете? Пишите в комментариях))

Если пост был полезен, поддержите реакцией 👍🏻 и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропускать новые разборы))