Sun Hung Kai Properties Limited

Дайджест новостей 1 октября

🪖 Макро

▪️ Росстат: инфляция за 22–28 сентября ускорилась до 0,12% с 0,06% неделей ранее; с начала года цены выросли на 4,93%, годовая инфляция снизилась с 6,26% до 6,25%.

▪️ Минэкономразвития: ВВП России в августе вырос на 0,8% год к году, за январь—август — на 0,6%; ЦБ: профицит текущего счёта во II квартале увеличился с $2,1 млрд до $16,9 млрд.

▪️ Расходы федерального бюджета составят 48,8 трлн руб. в 2027 году, 50,9 трлн в 2028-м и 53,9 трлн в 2029-м; оценка дивидендных поступлений в 2026 году повышена с 703 млрд до 807,6 млрд руб.

▪️ Минфин предложил налог 20–30% на сверхдоходы горно-металлургических компаний от роста мировых цен; Ведомости оценивают возможные изъятия у «Норникеля» в 50–70 млрд руб. $GMKN

▪️ Налог на прибыль закрытых и интервальных ПИФов должен приносить бюджету около 100 млрд руб. ежегодно; после объявления инициатив инвесторы за день вывели из фондов 2,7 млрд руб.

▪️ Минфин в III квартале разместил ОФЗ на 1,264 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб.; аукцион выпуска 26228 не состоялся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.

▪️ Правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива производителями до 31 октября; экспорт дизеля из черноморских портов впервые упал до нуля.

▪️ КТК за январь—сентябрь сократил отгрузку нефти через морской терминал на 4 млн тонн год к году, до 50 млн тонн; в сентябре снижение составило 7,4%.

▪️ Мировые поставки сырой нефти с Ближнего Востока восстановились до 98% довоенного уровня, нефтепродуктов — лишь до 58%; попытка Катара добиться сделки США и Ирана на этой неделе не удалась.

▪️ Экспорт российского зерна за первые три месяца сезона ожидается на уровне 8–8,5 млн тонн против 14 млн годом ранее; фрахт зерна в Иран по Каспию подорожал за год в 2,3–2,4 раза.

▪️ ОКБ: в августе выдано 4,36 млн розничных кредитов — максимум за два года, на 23% больше год к году; средний срок автокредита достиг рекордных шести лет.

▪️ С 1 октября МФО запрещено выдавать новый заём с полной стоимостью выше 200% годовых клиенту, у которого уже есть два таких непогашенных кредита.

▪️ ЦБ РФ: объём подозрительных операций по обналичиванию и выводу средств за рубеж в первом полугодии сократился на 35%, до 20,9 млрд руб.

📊 Рынки, компании

▪️ Работа шахты «Распадская» приостановлена после пожара; 305 сотрудников эвакуированы, пострадавших нет. $RASP

▪️ X5: логистические затраты за восемь месяцев выросли на 12,6%, маркетинговые — на 12% из-за топливного кризиса и атак БПЛА; выручка от готовой еды увеличилась на 24%. $X5

▪️ Суд арестовал 70 млн акций «ЕвроТранса», или 44% капитала, стоимостью около 1,6 млрд руб.; председатель совета директоров оставлен в СИЗО по делу о хищении топлива. $EUTR

▪️ Совет директоров «МД Медикал Груп» рекомендовал дивиденды за первое полугодие 38 руб. на акцию с доходностью около 3%; отсечка — 19 октября. $MDMG

▪️ «Газпром» продлил поставки газа в Сербию до конца 2026 года на прежних льготных условиях. $GAZP

▪️ «Газпром нефть» и «Аэрофлот» договорились сотрудничать в производстве и применении российского низкоуглеродного авиационного SAF-топлива. $SIBN $AFLT

▪️ «Промомед» зарегистрировал в Киргизии препарат «Тирзетта» для лечения ожирения. $PRMD

▪️ «Магнит» запустил доставку посылок между физлицами и готовится выйти на рынок междугородных отправлений. $MGNT

▪️ «Ростелеком» и АПРИ договорились о цифровизации жилых комплексов девелопера в Свердловской области. $RTKM $APRI

▪️ «Эксперт РА» повысил ESG-рейтинг «Норникеля» с ESG-A+ до ESG-AA− со стабильным прогнозом. $GMKN

1️⃣ Вредоносное ПО стало инструментом 65% успешных кибератак на российские компании в первом полугодии 2026 года. По данным Positive Technologies, наиболее частым вектором доставки вредоносных программ стали документы Microsoft Office — на них приходится 26% всех способов заражения, так как Word и Excel привычны для рабочих процессов и позволяют незаметно запустить вредоносный код. Дополнительную сложность создают программы, маскирующиеся под обычную рабочую активность, — на них приходится 8% обнаружений, что затрудняет своевременное выявление атак. 

🔗 https://slc.tl/rj9rr

2️⃣ Роскомнадзор отразил почти 1,7 тыс. DDoS-атак в августе 2026 года. Самая мощная атака достигла 562 Гбит/с, а самая длительная продолжалась почти 10 дней. Основной целью стала телеком-отрасль, большинство инцидентов пришлось на Центральный федеральный округ. Кроме того, ведомство ограничило доступ к 2,9 тыс. фишинговых ресурсов и 685 площадкам с вредоносным ПО.

🔗 https://slc.tl/gqih3

3️⃣ В первом полугодии 2026 г. выручка компаний, предоставляющих облачные услуги, увеличилась на 13,6% по сравнению с первым полугодием 2025 г. и составила 123 млрд руб. В 2024 и 2025 годах рынок прибавлял 42% и 39% соответственно. Опрошенные «Ведомостями» участники облачного рынка связывают замедление темпов роста с несколькими факторами, в частности с высокой ключеой ставкой и общей макроэкономическая неопределенностью, из-за которой компании переходят к оптимизации существующей инфраструктуры. При этом замедление не означает падения спроса: быстрее рынка растут направления, связанные с ИИ и кибербезопасностью.

🔗 https://slc.tl/2ap1o

4️⃣ Microsoft планирует втрое увеличить мощности дата-центров к 2032 году, чтобы преодолеть дефицит вычислительных ресурсов. Сейчас компания располагает около 12 ГВт, и нехватка мощностей уже вынудила ее отказываться от части заказов на облачные и ИИ-услуги. В планах — как собственные, так и арендованные площадки, причем к 2032 году примерно треть мощностей будет ориентирована на ИИ-задачи. Причиной дефицита стала пауза в строительстве дата-центров, инициированная в начале 2025 года из-за опасений переинвестирования.

🔗 https://slc.tl/yh8j4

5️⃣ Компания Altera, поддерживаемая Silver Lake и Intel, готовится к IPO, которое может привлечь более $2 млрд уже в 2026 году. Altera выпускает программируемые чипы для дата-центров, телекоммуникаций, оборонной и аэрокосмической отраслей, а также ИИ-применений. Компания планирует конфиденциально подать заявку в ближайшие недели и провести листинг до конца года, что сделает размещение одним из крупнейших в полупроводниковой отрасли со времен IPO Arm в 2023 году. Intel приобрела компанию в 2015 году за $16,7 млрд. 

🔗 https://slc.tl/i6xyo

🦖 НОВОСТИ SELECTEL

Проведем флагманскую конференцию Selectel Техно День 8 октября в Москве. Программа включает более 20 экспертных докладов в четырех тематических блоках: инфраструктура, искусственный интеллект, информационная безопасность и данные. Ключевой фокус — эффективная интеграция и масштабирование ИИ в бизнесе. Поделимся реальными кейсами, обсудим мультиагентные системы и защиту данных. 

🔗 https://slc.tl/fobvb

$SELC001P05R $SELC001P06R $SELC001P07R $SELC001P08R

Дайджест новостей 18 июня

🕊 Макро

▪️ ФРС США оставила ставку без изменений — на уровне 3,5–3,75%.

▪️ Росстат подтвердил оценку снижения ВВП России в I квартале 2026 года на 0,2% г/г.

▪️ Росстат: инфляция в РФ с 9 по 15 июня замедлилась до 0,15% с 0,20% неделей ранее, годовая инфляция на 15 июня выросла до 5,63%.

▪️ Лидеры G7 заявили о намерении усиливать санкции против России, включая нефтегазовую сферу, а также активизировать поставки Украине средств ПВО и дальнобойного оружия.

▪️ Bloomberg Billionaires Index: состояние Илона Маска на 17 июня составило $1,32 трлн, что превышает капитализацию биткоина в $1,31 трлн по данным CoinGecko.

▪️ Автостат: продажи б/у легковых автомобилей в РФ в 2026 году могут достичь рекорда в 6,55 млн, +5% к 2025 году, по оптимистичному сценарию; базовый сценарий — сохранение рекордного уровня 2024 года.

▪️ Bloomberg: председатель Евросовета Антонио Кошта обратился к Москве с просьбой наладить неофициальный канал связи с Путиным.

▪️ Трамп: если Иран не будет вести себя прилично, США снова начнут сбрасывать бомбы прямо им на головы.

▪️ Минфин: РФ разместила ОФЗ-ПД 26252 на 97,768 млрд руб. по номиналу при спросе 124,3 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 14,85%.

▪️ ЦБ РФ: инфляционные ожидания россиян в июне 2026 года снизились до 12,4% с 13% месяцем ранее.

▪️ МО Украины: Украина близка к появлению собственной баллистической ракеты, которая сможет наносить удары по территории России.

📊 Рынки, компании

▪️ Ъ / Новатэк: ЕК запретила европейским компаниям реэкспорт российского СПГ в третьи страны после введения полного запрета на импорт из РФ с 2027 года. NVTK

▪️ Газпром: заполненность ПХГ в Европе находится на самом низком уровне за последние пять лет, объём газа на 9 млрд куб. м, или на 16,6%, меньше, чем год назад. GAZP

▪️ ТМК: компания ввела в эксплуатацию на Первоуральском новотрубном заводе участок неразрушающего контроля «Восток-1» для труб нефтегазовой отрасли и энергетического машиностроения. TRMK

▪️ Лукойл: Индия в апреле сократила импорт нефти на 34,1%, до 19,53 млн тонн, на фоне ближневосточного конфликта; при этом доля России выросла до 34,3%, поставки составили 6,7 млн тонн, -22% г/г, но +27% м/м. LKOH

▪️ АКРА / GloraX: агентство повысило кредитный рейтинг компании до BBB+ и изменило прогноз на позитивный, рейтинги облигационных выпусков также повышены до BBB+.

▪️ Минтранс / Whoosh: ведомство до 1 ноября 2026 года внесет в правительство проект изменений в ПДД, касающихся электросамокатов, сообщил глава Минтранса Никитин. WUSH

▪️ OFAC / Газпром нефть: лицензия на покупку-продажу сербской NIS между венгерской MOL и Газпром нефтью продлена до 1 июля 2026 года. SIBN

▪️ МД Медикал: компания приобретает крупнейшую амбулаторную сеть «Здравица» в Новосибирске, сумма сделки — 900 млн руб. $MDMG

▪️ Интерфакс / Татнефть: компания отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. $TATN

▪️ АКРА / М.Видео: агентство понизило кредитный рейтинг компании до уровня bbb-(ru), изменив прогноз на «негативный». $MVID

▪️ Агроэкспорт / НКХП: Россия за январь-май 2026 года экспортировала без учета ЕАЭС свыше 33 млн т агропродукции, +26% г/г, на более чем $16,5 млрд, +22% г/г. $NKHP

▪️ Банк Санкт-Петербург: РСБУ за 5 месяцев 2026 года — чистая прибыль составила 14,5 млрд руб., -43,1% г/г, чистая прибыль за май — 1,9 млрд руб., -64,6% г/г, выручка — 36,2 млрд руб., -13,6% г/г, выручка за май — 7,2 млрд руб., -13,7% г/г. $BSPB

Дайджест новостей 4 мая

💼 Компании, рынок и отчетности

▪️Продажи легковых шин в России стагнируют, при этом импорт из Китая растет, а локальные производители теряют объемы — Ъ. NKSH

▪️Крупнейшие ритейлеры в 2025 году запустили 418 новых собственных торговых марок (+11,2% г/г), активнее всего СТМ развивали X5 и Лента — Ведомости. MGNT

▪️Группа Эталон продала ТЦ «Летний сад» на Дмитровском шоссе в Москве с убытком 2,2 млрд рублей — Ъ. ETLN

▪️Финдиректор Ozon Игорь Герасимов покидает компанию и переходит в Т-Технологии на аналогичную должность — Ъ. T OZON

▪️Промомед выходит на рынок уходовой косметики и БАДов под брендом Telomerol — Ведомости. PRMD

▪️ФосАгро по МСФО за 2025 год: выручка выросла до 573,63 млрд рублей (+13,0% г/г), чистая прибыль — до 114,24 млрд рублей (+35,2% г/г). PHOR

▪️ПИК по МСФО за 2025 год: выручка выросла до 769,23 млрд рублей (+13,9% г/г), чистая прибыль — до 68,77 млрд рублей (+139,9% г/г). PIKK

▪️ЕвроТранс по МСФО за 2025 год: выручка выросла до 265,77 млрд рублей (+42,7% г/г), чистая прибыль снизилась до 4,79 млрд рублей (-13,5% г/г). EUTR

▪️М.Видео по МСФО за 2025 год: выручка снизилась до 324,76 млрд рублей (-28,1% г/г), чистый убыток составил 63,64 млрд рублей, увеличившись в 3,2 раза год к году, GMV — 418,1 млрд рублей. $MVID

▪️АПРИ по МСФО за 2025 год: выручка составила 25,0 млрд рублей (+7,2% г/г), EBITDA — 9,6 млрд рублей (+26,2% г/г), чистая прибыль — 2,25 млрд рублей (-7,9% г/г), ЧД/EBITDA — 4,0х. $APRI

▪️Магнит по МСФО за 2025 год: выручка выросла до 3 509,23 млрд рублей (+15,3% г/г), компания получила чистый убыток 16,65 млрд рублей против прибыли годом ранее. $MGNT

▪️ЭН+ ГРУП по МСФО за I кв. 2026 года: выручка отсутствует, чистый убыток составил 0,39 млрд рублей против прибыли 6,8 млрд рублей годом ранее. $ENPG

▪️Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска просит изъять в доход государства активы основателя Русагро Вадима Мошковича — ТАСС. $RAGR

🌍 Геополитика и макро

▪️ОАЭ вслед за ОПЕК и ОПЕК+ вышли из состава ОАПЕК.

▪️Трамп: США обеспечат сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива.

▪️Трамп: рассмотрю мирный план Ирана из 14 пунктов, но сомневаюсь, что он будет приемлемым.

▪️Силуанов: бюджет России получит дополнительно 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть.

▪️Совокупное состояние 20 богатейших россиян с начала года выросло на $16,1 млрд, до $315,3 млрд — Bloomberg.

▪️Голикова: уровень бедности в России с 2021 по 2025 годы снизился в 1,5 раза.

▪️РБК: май традиционно считается периодом слабости рынка, инвесторам напоминают о стратегии «Sell in May and go away».

▪️Экспорт газа из России в Европу по «Турецкому потоку» за 4 месяца 2026 года вырос на 7% г/г, до 6,2 млрд кубометров — данные ENTSOG. GAZP