Рынок акций обновил максимум

Российский рынок акций в четверг закрылся в зелёной зоне, а Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года. На рынке облигаций также наблюдались позитивные настроения после заявлений ЦБ о возможном развороте инфляции в III квартале 2024 года.

На валютном рынке в четверг сохранилась нейтральная динамика. Внешний фон также остаётся нейтральным.

В деталях

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,45% до 3486 пунктов, достигнув максимума с февраля 2022 года. В среднесрочной перспективе тренд на рынке акций остаётся растущим на фоне начала рекордного дивидендного сезона. Лучше рынка выглядели акции сектора телекоммуникаций (+2,4%) и финансов (+1,1%). Худшую динамику показали акции строительных компаний (-1,6%).

В лидерах роста оказались акции Ростелекома-ао (+6,1%). Несмотря на неоднозначную отчётность, поддержку бумагам оказала новость о выводе на IPO облачного бизнеса «РТК ЦОД». Согласно заявлению менеджмента компании, детали предстоящего размещения и конкретные сроки будут раскрыты позднее.

Акции Сбербанка (+0,7%) в четверг в очередной раз стали лидером по объёмам торгов. В ходе торгов стоимость бумаг доходила до 322,89 руб. за акцию — максимум с декабря 2021 года.

ТКС Холдинг в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 37%, до 22,3 млрд руб., что оказалось лучше консенсус-прогноза (21,7 млрд руб.). Согласно прогнозу компании, рост чистой прибыли в 2024 году превысит 30% по сравнению с 2023 годом. Несмотря на сильные результаты банка, акции ТКС Холдинг потеряли в четверг 0,1% после выхода слабой отчётности Росбанка.

Росбанк (+0,1%) в I квартале 2024 года сократил чистую прибыль по МСФО на 17%, до 7,2 млрд руб. В марте 2024 года стало известно о планах интеграции Росбанка в группу ТКС Холдинг. Окончание закрытия сделки ожидается до конца III квартала 2024 года.

Совкомбанк (-2,8%) опубликовал неплохие финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. Однако решение увеличить размер допэмиссии акций (до примерно 2 млрд акций) для оплаты сделки по покупке Хоум Банка оказало давление на акции Совкомбанка.

Магнит (-1,3%) опубликовал операционные и финансовые результаты за IV квартал и весь 2023 год. По мнению аналитиков Альфа-Банка, результаты за IV квартал — нейтральные, но отток трафика остаётся проблемой.

Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года. Компания не платила и промежуточные дивиденды в прошлом году. Акции компании в четверг потеряли 2,5%.

На рынке облигаций в четверг распродажи прервались. Индекс ОФЗ (RGBI) прибавил 0,11%, отступив от 2-летних минимумов. Поддержку рынку оказало заявление Банка России о замедлении инфляции в III квартале 2024 года. «Годовая инфляция сейчас приближается к 8%, что находится вблизи максимума. Разворот вниз от годового показателя инфляции произойдёт в третьем квартале», — заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

В четверг рубль торговался вблизи вчерашних уровней закрытия: 91 руб. к доллару США и 12,59 руб. к юаню.

Внешний фон — нейтральный. Нефть марки Brent продолжает торговаться в узком диапазоне $81-83 за баррель. Цена на золото остаётся в слабом минусе (-0,3%) на уровне $2385 за тройскую унцию.

Альфа-Инвестиции