"Ростелеком" размещает флоатер на 15 млрд рублей по спреду к КС в 135 б.п

ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-29R с 10 млрд до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 135 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 21 октября. При открытии книги заявок ориентир по спреду к КС составлял не выше 150 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, букбилдинг проходил по спреду к ключевой ставке Банка России.

Организаторами выступят Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", ВБРР, Газпромбанк, Локо-банк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, агентом по размещению - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 27 октября.