Итоги торгов: рост акций и падение облигаций

Индекс МосБиржи рос с открытия торгов и к завершению основной сессии сумел подняться в район 2300 пунктов. Все голубые фишки закрылись уверенным ростом.

Рынок ускорил подъём после сообщения о проработке встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры могут пройти 23 сентября. Но позже президент США Дональд Трамп заявил, что может задействовать подписанный им закон о санкциях против России. Это привело к временному откату рынка.

На рынке облигаций сегодня обратная ситуация. Наиболее ликвидные выпуски снизились. Индекс ОФЗ опустился в район 112,5 пунктов, а доходности самых длинных гособлигаций подскочили выше 16,4% годовых.

На валютном рынке вчерашняя волна укрепления рубля остановилась. Курс CNY/RUB вырос на 0,8% и вернулся к отметке 12,6 руб.

Внешний фон был смешанным. На сырьевом рынке сложилась волатильная сессия, особенно в сегменте энергоносителей. Цена нефти Brent падала на 3%, но затем потери были отыграны. Котировки вернулись в район $100 за баррель. Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США предпримут первые шаги по ослаблению военного давления, пишет Reuters. Кроме того, Саудовская Аравия перезапускает нефтепровод Восток-Запад.

В деталях:

• Подавляющее большинство компонентов Альфа-Рейтинга завершили сессию ростом.

В мобильном приложении картинку можно увеличить. Подробнее о том, как строится карта рынка, рассказали здесь.

Среди лидеров с ростом на 3,5–5% сегодня были Северсталь, ММК, ФосАгро, ГК Самолет и АЛРОСА.

Хуже рынка сегодня выглядели низколиквидные акции сектора электроэнергетики, которые днём ранее были среди лидеров. Свыше 8% потеряли бумаги Магаданэнерго, Камчатскэнерго, Сахалинэнерго, Якутскэнерго.

Среди бумаги с более высокой ликвидностью снизились акции компаний Россети Урал (-1,2%) и Селигдар (-0,7%).

Акции Газпрома (+3%) вновь с большим отрывом были в лидерах по объёму торгов. Бумаги впервые с начала июля поднялись выше отметки 100 руб.

ДОМ.РФ (+1,1%) в августе заработал около 10 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Всего за январь — август прибыль выросла на 40% год к году, до 77 млрд руб., при рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,6%. Компания плавно идёт к достижению озвученных годовых целей (117 млрд руб. прибыли). Мы ожидаем дивидендную доходность за 2026 год около 15–15,5% относительно текущей цены акций.

Инфляционные ожидания населения в сентябре выросли с 13,7 до 14,2%. Уровень наблюдаемой инфляции увеличился с 14,3 до 15,1%. На настроениях граждан среди прочих факторов могла особенно сказаться прошедшая волна ослабления рубля, а также сложности на топливном рынке. Высокие инфляционные ожидания — негативный сигнал для Банка России и один из аргументов в пользу сохранения осторожного подхода к снижению ключевой ставки.

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России выросла с 12,95 до 13,01%. Это максимум с конца мая этого года.

Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России на три года, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. До этого ограничения продлевали каждые полгода.