Акции сектора электроэнергетики — в лидерах роста

18:00 После волны роста на рынке акций началась коррекция и Индекс МосБиржи опустился к уровню 2540 пунктов.

17:00 Альфа-Индекс снизился с 49 до 47.

16:35 Минфин РФ разместил ОФЗ 26246 на 96,3 млрд руб. по номиналу при спросе 133,4 млрд руб. Сегодня был лучший аукционный день в этом году. Гособлигации размещены на 258,7 млрд руб.

16:00 Индикатор бизнес-климата Банка России в октябре вырос с 1,2 до 2,6 п. Деловая активность продолжила расти умеренными темпами. Текущие оценки как по выпуску, так и по спросу выросли по сравнению с сентябрём. Краткосрочные ожидания предприятий также улучшились, в большей мере — по спросу. Ценовые ожидания бизнеса существенно увеличились впервые с января и вернулись к средним значениям 2023 года. Максимальный рост ценовых ожиданий отмечен в торговле.

15:00 Индекс МосБиржи продолжил подъём и превысил отметку 2550 пунктов. Все первые места по динамике роста занимают дочерние компании Россетей и другие представители сектора электроэнергетики. Также лучше рынка выглядят бумаги НОВАТЭКа (+3,2%) и Полюса (+2,5%).

14:40 Великобритания включила в санкционный список ЛУКОЙЛ (-0,1%) и Роснефть (+0,3%). Также новые ограничения коснулись НСПК, ББР банка, Солид банка, Трансстройбанка, Примсоцбанка и индийской компании Nayara Energy.

14:00 Минфин РФ разместил ОФЗ 26251 на 162,3 млрд руб. по номиналу при спросе 196,2 млрд руб. Это лучшее по объёму размещение бумаги с погашением менее десяти лет в этом году.

Рынок облигаций вслед за Индексом МосБиржи также вырос. Наиболее длинные ОФЗ прибавляют более 0,4%.

13:50 Заместитель председателя правления Газпрома (+0,6%) Фамил Садыгов заявил, что компания не допускает прироста задолженности и привлекает заимствования в объёме, не превышающем объем погашений. А при возможности свободный денежный поток направляет на погашение долга. Более того, за девять месяцев EBITDA Газпрома выросла на 37% и превысила 2,1 трлн руб.

13:30 Альфа-Индекс повысился с 39 до 49.

13:10 После повторного падения Индекса МосБиржи в район годовых минимумов (около 2520 пунктов) рынок акций развернулся наверх. В лидерах роста — акции сектора электроэнергетики.

13:00 Минэнерго РФ не видит необходимости законодательно закреплять направление дивидендного потока энергокомпаний на инвестиции, точечные решения принимаются по госкомпаниям, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак. После этой новости акции дочерних компаний Россетей (+4,4%) резко выросли, в среднем прибавив более 10%. Также растут бумаги Интер РАО (+7%), МосЭнерго (+2%), ЭЛ5-Энерго (+3%).

Ситуация на 12:00 мск:

Значение Альфа-Индекса на утро — 39/100.

Рыночный сентимент, проанализированный А-Клубом с использованием нейросети:

Рынок остаётся под давлением. Риски вокруг поставок вооружений нарастают — геополитическая неопределённость находится на высоком уровне. Также инвесторов беспокоит снижение цен на нефть. Настроение поддерживается ожиданиями дальнейшего пересмотра ключевой ставки.

• •

  Индекс МосБиржи в среду открылся вблизи вчерашнего закрытия, но затем снижение возобновилось. Индекс опустился в район годовых минимумов и находится около уровня 2520–2530 пунктов. Большинство акций в его составе снижаются. Обороты торгов с утра относительно невысокие.

• •

  Лучше рынка выглядят акции Астраханьэнергосбыта (+5%), Россети Центра и Приволжья (+1,7%), Россети Московский регион (+1,7%) и СОЛЛЕРС (+1,1%).

• •

  Акции МД Медикал Груп (+1,8%) и ЮМГ (+0,3%) восстанавливаются после вчерашней распродажи, вызванной инициативой депутатов Госдумы увеличить ставку налога на прибыль частных медицинских организаций с 0 до 5%.

• •

  В лидерах снижения сегодня Светофор ап (-10%), Диасофт (-3,6%), СПБ Биржа (-2,6%) и РуссНефть (-2,6%).

• •

  Среди лидеров по объёму торгов вновь акции ПИКа (-4,5%). Бумаги продолжают падать на фоне предстоящего обратного сплита и отсутствия планов выплачивать дивиденды.

• •

  Совет директоров Газпрома (-0,4%) анонсировал заседание по вопросу внесения изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2025 год. Оно пройдёт 27 октября.

На рынке облигаций сегодня незначительные колебания. В фокусе в среду — аукционы Минфина РФ. Ведомство предложит выпуски ОФЗ 26251 и 26246.

Росстат в 19:00 мск опубликует отчёт о недельной инфляции. В прошлую среду было +0,23%. При замедлении, например, ниже 0,15% реакция долгового рынка может быть умеренно позитивной.

На валютном рынке рубль вновь начал сессию с укрепления. Курс CNY/RUB опустился ниже отметки 11 руб.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что развитие ситуации, в том числе с инфляцией, идёт в русле макроэкономического прогноза регулятора. Рост ВВП в 2025 году будет ближе к нижней границе прогноза 1–2%, отметил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у страны есть потенциал для наращивания добычи нефти, несмотря на то, что в сентябре она была ниже установленной квоты (согласно данным ОПЕК, на 94 тыс. баррелей в сутки). При этом спрос на нефть растёт, пика потребления, который некоторые предсказывали, не видно, добавил он. Новак ожидает роста спроса в 2025 году на уровне прошлого года: на 1,3 млн б/с.

Внешний фон сегодня умеренно позитивный. Кроме нефти Brent, большинство commodities торгуются в плюсе. Золото — выше $4200 за тройскую унцию. Фьючерсы на ключевые западные индексы акций растут.

Альфа-Инвестиции