Главное к открытию: рынок акций получил повод для роста

Василий Карпунин

Утренняя сессия

Рынок акций утром понедельника, 12 октября, открылся умеренным снижением по отношению к уровню закрытия воскресенья.

Лучше рынка с учётом торгов в выходные выглядят акции компаний Аренадата (+5,4%), НКХП (+3,6%), ЮМГ (+3,3%) и ИКС 5 (+2,2%).

В лидерах снижения Циан (-3,9%), Яндекс (-3,9%), НОВАТЭК (-2,9%) и НоваБев (-2,3%).

Итоги предыдущей сессии

В выходные на рынке акций не было единой тенденции. После пятничного импульса роста часть бумаг догоняли рынок, а часть корректировались. Среди компонентов Альфа-Рейтинга лучше остальных с ростом примерно на 3% были ИКС 5, Аренадата и Магнит.

Хуже рынка выглядели акции Циана (-3%) и Яндекса (-2,4%). Также в минусе из-за дивидендных гэпов закрылись НОВАТЭК (-2%) и Т-Технологии (-1,6%).

Объём торгов в выходные оказался рекордным — 82,5 млрд руб. Это почти в пять раз больше средних значений для оборотов субботы-воскресенья.

В мобильном приложении картинку можно увеличить. Подробнее о том, как строится карта рынка, рассказали здесь.

Тенденции

• •

  Главной причиной всплеска торговой активности стала пятничная новость о снятии американских ограничений на поставки дизеля из РФ до 7 апреля 2027 года. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в среднесрочной перспективе объём поставок может достичь 3 млн тонн в месяц. Позже Дональд Трамп также сообщил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. По данным Axios, это касается взаимного прекращения атак на НПЗ.

• •

  Инвесторы позитивно восприняли это решение. Ряд акций прибавили с пятницы около 10%. Естественно лучше рынка выглядели именно бумаги нефтяного сектора: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть. Также уверенно росли акции Совкомфлота, который перевозит нефтепродукты.

• •

  Индекс МосБиржи впервые с июня поднялся выше уровня 2400 пунктов. К текущему моменту он отыграл ровно половину падения, которое было в I полугодии. Общий рыночный сентимент явно улучшился. Среднесрочные ориентиры сместились в сторону 2550 пунктов.

• •

  На долговом рынке также прошёл отскок, но его масштаб был гораздо скромнее. Доходности наиболее длинных ОФЗ снизились лишь в район 16,7% годовых.

• •

  Валютный рынок пока ещё не успел отреагировать на все последние новости. Но можно предположить, что рубль сегодня начнёт сессию с укрепления, несмотря на повышенный объём покупок валюты Банком России (по 12,1 млрд руб. в день). Закрытие прошлой недели у пары CNY/RUB прошло около 12,7 руб.

• •

  На нефтяном рынке реакция на договорённости РФ и США была умеренной. Сегодня утром цена фьючерсов Brent снизилась в район $103 за баррель. Однако ближневосточный конфликт продолжает поддерживать цену на нефть относительно высокой. В выходные были сообщения об ударах по объектам в Саудовской Аравии, а также ряду танкеров в Ормузском проливе.

Акции в фокусе

• •

  Газпром (+2,5% в выходные). Бумаги заняли первое место по объёму торгов. Котировки обновили максимумы с июня. Ближайшие цели сместились в район 109–112 руб.

• •

  ЛУКОЙЛ (+0,5%). В пятницу совет директоров рекомендовал дивиденды 535 руб. (доходность 8,7%). В моменте акции падали, так как были завышенные ожидания о размере выплат, однако затем после новости о поставках российского дизеля акции ЛУКОЙЛа, наоборот, вышли в лидеры во всём секторе.

• •

  Яндекс (-2,4%). В выходные была ещё одна атака на дата-центр компании: была повреждена инфраструктура ЦОД во Владимире, что привело к временной остановке работы части сервисов. В текущих условиях акции могут отставать от общей динамики Индекса МосБиржи. Компании придётся нести расходы на восстановление инфраструктуры. К тому же инвесторы могут опасаться повторения атак.

События сегодня

• •

  Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов (с учётом режима торгов Т+1):

  • •

    Газпром нефть (42,51 руб., 6,7%)

  • •

    Татнефть (32,88 руб., 5% по АО и 4,8% по АП)

• •

  Аэрофлот опубликует операционные результаты за сентябрь.