"Фабрика ПО" размещает "фикс" на 3,5 млрд рублей и флоатер на 1,2 млрд рублей

ПАО "Фабрика ПО" (разработчик программного обеспечения на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК "Софтлайн") зафиксировало объем размещения "фикса" серии 001Р-01 на уровне 3,5 млрд рублей, флоатера серии 001Р-02 - на уровне 1,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций планируемым совокупным объемом до 3 млрд рублей прошел 18 августа с 11:00 до 15:00 мск.

По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки фиксированного купона составил 17,25% годовых (доходность - 18,68% годовых), а финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - 375 б.п. По флоатеру купон переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, банк "Держава", ИФК "Солид", Совкомбанк и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 августа.