"Борец" размещает "фикс" на 2,9 млрд руб., флоатер - на 600 млн рублей

ООО "Борец Капитал" зафиксировало объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 001Р-08 на уровне 2,9 млрд рублей, флоатера серии 001Р-06 - на уровне 600 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два двухлетних выпуска прошел 29 октября с 11:00 до 15:00 мск. Общий объем размещения изначально планировался на уровне 2 млрд рублей.

По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки купона "фикса" - 18,35% годовых (доходность - 19,97% годовых), финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по флоатеру - 400 б.п. Ориентиры в ходе маркетинга не изменялись.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 3 ноября.