🔷 АО «АБЗ-1» — новый выпуск облигаций серии 002Р-08

🔷 АО «АБЗ-1» — новый выпуск облигаций серии 002Р-08

Друзья, делюсь разбором интересного размещения от крупного производителя асфальтобетонных смесей и дорожно-строительной продукции.

📌 Параметры выпуска ▫️ Объём: 1 млрд рублей ▫️ Срок обращения: 3 года (1080 дней) ▫️ Купон: ежемесячный (30 дней), ставка не выше 19% годовых ▫️ Амортизация: постепенная, начиная с 29-го купона ▫️ Номинал: 1000 рублей, цена размещения 100% ▫️ Дюрация: около 2,16 лет ▫️ Доступно неквалифицированным инвесторам после теста

⭐ Кредитные рейтинги оферентов ▪️ ruA- от Эксперт РА (стабильный) ▪️ A-.ru от НКР (стабильный)

🛡 Защита инвесторов ✔️ Контроль финансового левериджа не выше 4,0х ✔️ Покрытие процентных расходов не ниже 1,5х ✔️ Защита от кросс-дефолтов ✔️ Регулярная отчётность по МСФО

📊 Финансовые показатели компании 🔹 Выручка: 36,3 млрд рублей в 2024 году, рост до 54,2 млрд рублей в 2025 году 🔹 EBITDA: 3,6 млрд рублей в 2024 году, 6,1 млрд рублей в 2025 году 🔹 Чистый долг на конец 2025 года: около 3,1 млрд рублей

📅 Календарь размещения 🗓 Букбилдинг: 10 ноября 2026, 11:00–15:00 МСК 🚀 Размещение: 13 ноября 2026

🏦 Организаторы Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк Агент по размещению: Совкомбанк Представитель владельцев облигаций: «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

💡 Моё мнение Выпуск может заинтересовать тех, кто ищет среднесрочные вложения с фиксированной доходностью. Высокая ставка купона компенсирует рыночные риски, а рейтинги и система ковенант добавляют защиту инвестициям.

⚠️ Информация не является инвестиционной рекомендацией. Принимайте решения после тщательного анализа рисков. $ABZD2P01 $ABZD002P02 $ABZD002P03 $ABZD002P04 $ABZD002P05