Начались торги акциями Инкаб Холдинга

На МосБирже начались торги акциями Инкаб Холдинга после IPO под тикером INCB.

Старт торгов

Старт торгов был в 16:00 мск, в первые 10 минут проводился аукцион открытия. Первая рыночная цена была на уровне 101 руб., что всего на 1% выше уровня размещения.

Далее стоимость акций начала снижаться и быстро обновлять свои первые минимумы — ниже уровня 90 руб. Волатильность бумаг повышенная.

IPO Инкаб Холдинга

📍Размещение прошло по 100 руб. — нижняя граница ценового диапазона. Было привлечено 2,04 млрд руб., а оценка превысила 10 млрд руб.

📍 Акции включены в третий уровень листинга. Ожидается, что в ближайшее время fкции будут включены в Сектор РИИ.

📍Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 20,31%.

📍 IPO проходило в формате cash in: рынку были предложены только акции дополнительного выпуска. Привлечённые средства компания планирует направить на снижение долговой нагрузки группы, чтобы оптимизировать структуру финансирования.

📍Средний объём заявки от розничных инвесторов составил 932,3 тыс. руб., от юридических лиц — 85,3 млн руб. Всего в капитал было привлечено более 1,45 тыс. новых инвесторов. Общий объём предложения был распределён в следующей пропорции:

• •

  12,6% — юридическим лицам,

• •

  75,8% — розничным инвесторам,

• •

  11,6% — в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления.

📍Для компании и действующих акционеров предусмотрен Lock-up период в течение 180 дней. Также на 5 лет акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли отчётности компании по МСФО.

Александр Смильгевич, генеральный директор Инкаб Холдинга:

«Мы вышли на биржу в момент, когда фондовый рынок не балует позитивом — скорее наоборот. Но это и есть лучший тест на качество: мы смогли реализовать задуманное в текущих обстоятельствах, не отменяя и не сдвигая сроки IPO. Нам важно, что среди наших акционеров — разные группы инвесторов, которых объединяет одно: они разобрали нашу финансовую модель до винтиков, увидели, как мы конвертируем наши производственные мощности и наш потенциал в выручку и чистую прибыль. У нас получилось донести наш посыл рынку: все обязательства, которые я взял в рамках акционерного соглашения — это не формальность, а наш способ сказать «мы с вами в одной лодке». Мы приняли на себя публичные обязательства и будем отчитываться по каждому этапу реализации заявленной стратегии».

Инкаб Холдинг — лидер рынка оптического кабеля в России и СНГ с долей 28% в денежном выражении. Компания выпускает около 100 типов продукции, в том числе кабели для канализации, грунта, подвесные самонесущие кабели, внутриобъектовые кабели, а также кабели для ЦОД и специальные разработки для нефтегазовой и горнорудной промышленности.