"Эн+ Гидро" размещает "зеленый" флоатер на 18 млрд рублей по спреду к КС в 190 б.п

ООО "Эн+ Гидро" зафиксировало объем размещения 10-летних "зеленых" облигаций серии 001PС-11 с офертой через два года на уровне 18 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск объемом не менее 10 млрд рублей прошел 22 октября. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 250 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале опустившись до отметки 190 б.п.

Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, ВБРР, Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 октября.