Объем размещения облигаций "Газпром нефти" составит 3 млрд юаней

ПАО "Газпром нефть" установило объем размещения облигаций серии 005P-13R в размере 3 млрд юаней, сообщается в эмиссионных документах компании.

Сбор заявок на эмиссию прошел 13 октября за час без премаркетинга. Техразмещение выпуска начнется 16 октября. Андеррайтером выступает Газпромбанк.

Срок обращения займа - 546 дней (примерно 1 год и 5 месяцев). По нему будут выплачиваться квартальные купоны, ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,3% годовых. Условиями эмиссии в даты окончания 2-5-го купонов предусмотрены call-опционы (возможность полного досрочного погашения по усмотрению эмитента). Номинал долговых бумаг - 1 тыс. юаней.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Тогда она разместила 3-летний флоатер на 42 млрд рублей и 5-летний флоатер на 10 млрд рублей.