Новые облигации. Интересные выпуски

Какие облигации можно купить напрямую у эмитентов в приложении Альфа-Инвестиций

АйДи Колле...

В приложении Альфа-Инвестиций можно приобрести облигации не только на Московской бирже, но и в рамках первичного размещения напрямую у эмитента. Рассказываем, какие облигации можно купить на этой неделе.

Преимущества участия в первичном размещении

•
Высокая доходность. При первичном размещении эмитенты часто дают инвесторам доходность чуть выше, чем на вторичном рынке, чтобы повысить интерес к выпуску. Иногда такие выпуски даже растут в цене сразу после размещения.
•
Большой объём. Как правило, на вторичном рынке бывает сложно быстро купить облигации на большой объём, свыше 1 млн руб. При первичном размещении такой проблемы нет, особенно если сам выпуск достаточно крупный.
•
Сделка проходит по номинальной цене. При первичном размещении инвестор точно знает, сколько потратит на покупку облигаций. Если он рассчитывает держать бумаги до погашения, то при покупке по номиналу ему будет проще оценить потенциальный доход.

Как купить облигации

Купить облигации при первичном размещении можно в приложении Альфа-Инвестиции в разделе Рынки — Размещения.

Какие облигации можно купить на этой неделе

Все инструменты — рейтинг А-(RU)

Выпуск 001Р-02

•
Купон: плавающий, ключевая ставка + 375 б.п.
•
Выплата: ежемесячно
•
Срок обращения: 3 года
•
Книга заявок: 22 октября с 11:00 до 15:00 мск
•
Доступен: только квалифицированным инвесторам

Выпуск 001Р-03

•
Купон: фиксированный, 24,2%
•
Выплата: ежемесячно
•
Срок обращения: 2,5 года
•
Книга заявок: 22 октября с 11:00 до 15:00 мск
•
Доступен: неквалифицированным инвесторам

Компания ВсеИнструменты.ру занимает передовые позиции в сфере интернет-торговли инструментами и оборудованием. Предлагает продукцию более чем 300 лучших отечественных и зарубежных производителей, является официальным дилером 70 из них.

В 2024 году компания провела IPO. Акции обращаются на Московской бирже с первым уровнем листинга под тикером VSEH.

АйДи Коллект, 001P-02 — рейтинг ruBB+.

•
Купон: плавающий, ключевая ставка + 500 б.п.
•
Выплата: ежемесячно
•
Срок обращения: 3 года
•
Книга заявок: сбор заявок продолжается
•
Доступен: только квалифицированным инвесторам

ООО «АйДи Коллект» предоставляет коллекторские услуги. Компания выкупает просроченную задолженность у банков и микрофинансовых компаний и возвращает деньги в рамках досудебной и судебной практик. Является частью финтех-группы IDF Eurasia, работающей на территории РФ, которая, помимо коллекторского бизнеса, представлена также на банковском и микрофинансовом рынках.

В августе 2024 года агентство Эксперт РА повысило прогноз кредитного рейтинга эмитента со «стабильного» до «позитивного».Позитивный прогноз отражает ожидания агентства по улучшению долговых метрик компании – рейтинг может быть повышен в случае успешной реализации стратегии развития на 2024 год.

Аренза-Про, 001P-06 — рейтинг BBB-(RU).

•
Купон: плавающий, ключевая ставка + 375 б.п.
•
Выплата: ежемесячно
•
Срок обращения: 3 года
•
Книга заявок: 31 октября с 11:00 до 15:00 мск
•
Доступен: только квалифицированным инвесторам

ООО «АРЕНЗА-ПРО» — первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга для малого и среднего бизнеса стоимостью от 100 тыс. до 20 млн руб.

C момента основания в 2016 году компания профинансировала предметы лизинга на сумму свыше 8 млрд руб. По количеству сделок Аренза входит в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России.

При этом компания не просто заключила большое количество лизинговых договоров, а создала собственную уникальную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками. Инвестором компании является ПАО АФК «Система».

Центр развития стоматологии Садко, 001P-01 — рейтинг BBB.ru.

•
Купон: фиксированный, 23,5% в год
•
Выплата: ежеквартально
•
Срок обращения: 4 года
•
Оферта: call 15.04.2026
•
Книга заявок: сбор заявок продолжается
•
Доступен: неквалифицированным инвесторам

ООО «Центр развития стоматологии «Садко» на рынке с 2006 года. Сегодня это несколько филиалов и 114 стоматологических кресел. По информации компании, она занимает 10-е место в рейтинге 2023 года в России по выручке и 1-е место в Нижегородской области.

Выручка компании за шесть месяцев 2024 года составила 481 млн руб., чистая прибыль — 81,4 млн руб. На 30 июня 2024 года у компании отсутствовал финансовый долг, денежные средства и эквиваленты составили 166 млн руб.

Simple Group, 001Р-01 — рейтинг А-(RU)

•
Купон: плавающий, ключевая ставка + 350 б.п.
•
Выплата: ежемесячно
•
Срок обращения: 2 года
•
Книга заявок: 12 ноября с 11:00 до 15:00 мск
•
Доступен: только квалифицированным инвесторам

Simple Group – один из лидеров по импорту вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ретейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек: 104 винотеки SimpleWine в восьми городах, 53 партнёрских винотеки «by Simple» в 38 городах. Компания 30 лет на рынке.

По итогам финансового года (июль 2023 – июнь 2024) рост выручки составил 38% г/г. Совокупный среднегодовой темп роста выручки за четыре года составил 15.7%

Простая еда, 002Р-03 — рейтинг BB.ru

•
Купон: фиксированный, 23% в год
•
Выплата: ежеквартально
•
Срок обращения: 3 года
•
Книга заявок: сбор заявок продолжается
•
Доступен: неквалифицированным инвесторам

Компания «Простая еда» включает в себя собственное производство упакованной продукции общественного питания и 47 торговых точек в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани. Агентство НКР, присвоившее эмитенту рейтинг BB.ru в августе 2024 года, отмечает высокую рентабельность бизнеса, прозрачность структуры владения и умеренную долговую нагрузку: к концу года ждёт показатель совокупный долг / OIBDA не выше 2х.

Монополия, 001Р-01 — рейтинг ВВВ+(RU)

•
Купон: плавающий, ключевая ставка + 375 б.п.
•
Выплата: ежемесячно
•
Срок обращения: 3 года
•
Книга заявок: сбор заявок продолжается
•
Доступен: только квалифицированным инвесторам

Монополия развивает логистическую платформу, которая объединяет участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. На рынке более 18 лет.

Выручка компании за последние 12 месяцев (по состоянию на 30.06.2024) составила 61,1 млрд руб. (+64% год к году), а показатель EBITDA достиг уровня 3,9 млрд руб. (+141% год к году). Кредитный рейтинг компании — BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

Альфа-Инвестиции