ЛК "Европлан" соберет заявки на выпуск "фикс" объемом от 10 млрд рублей

Лизинговая компания "Европлан" 26 октября планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-11 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на индикативной дюрации 1 года + не более 220 б.п.

По займу будет предусмотрена амортизация: 21% от номинала будет погашен в дату окончания 3-го купона, по 12% от номинала в даты окончания 6-го и 9-го купонов, 10% номинала в дату окончания 12-го купона, 7% в дату окончания 15-го купона, по 8% номинала в даты окончания 18-го и 21-го купонов, по 6% в даты завершения 24-го и 33-го купонов и по 5% номинала в даты выплат 27-го и 30-го купонов. Индикативная дюрация составит около года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,17 года.

Организаторами выступают Альфа-банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 28 октября.